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拉美之墨西哥篇:墨西哥市场分析、电商选品及客户开发全攻略!
2023-11-22
拉美之墨西哥篇:墨西哥市场分析、电商选品及客户开发全攻略!

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墨西哥是拉丁美洲最大的经济体之一,其GDP增长率持续稳定,2022年国内生产总值(GDP)14,200亿美元,居拉美第二位。

近几年,越来越多的中国卖家开始进军墨西哥市场,那么墨西哥市场有哪些潜力?目标客户如何挖掘?全网最全的干货都在这里了,快来get!

墨西哥国家概况


【国 名】 墨西哥合众国(The United Mexican States, Los Estados Unidos Mexicanos)。

【面 积】 196.44万平方公里。

【人 口】 1.29亿(2023年)。

【语 言】 西班牙语为主要使用语言。

【宗 教】 88%的居民信奉天主教,5.2%信奉基督教新教。

【货 币】 墨西哥比索(peso mexicano),1美元≈16.7比索。

【首 都】 墨西哥城(Ciudad de Méxic o)。

【经 济】 墨是拉美经济大国,《美墨加协定》(原北美自由贸易区)成员,世界最开放的经济体之一,同52个国家签署了自贸协定。工业门类齐全,石化、电力、矿业、冶金和制造业较发达。传统农业国,是玉米、番茄、甘薯、烟草的原产地。据统计,2022年国内生产总值1.4万亿美元,同比增长3.1%,人均国内生产总值1.1万美元,通胀率8.8%,失业率2.8%。

【自然资源】墨西哥为世界能源和矿产大国。石油、天然气储量可观,白银、天青石、铋、萤石、砷、镉、硅灰石、石墨、锌、铅、钼和重晶石产量均居世界前列。

【制造业】墨西哥在制造业领域表现出色,特别是在汽车、电子产品和制药领域。它是许多国际公司的制造基地,吸引了大量外国直接投资。

【对外贸易】 墨主要出口原油、工业制成品、石油产品、服装、农产品等,主要出口对象国为美国、加拿大、欧盟、中美洲、中国等;主要进口食品、医药制品、通讯器材等,主要进口来源国为美国、中国、德国、日本、韩国等。2022年外贸总额11828.1亿美元,其中出口5781.9亿美元,进口6046.1亿美元,同比分别增长18.5%,17.2%和19.9%。

【主要港口】墨西哥城港(MEXICO CITY)、曼萨尼略港(MANZANILLO,MX)、瓜达拉哈拉(GUADALAJARA)、韦拉克鲁斯(VERACRUZ)、恩塞纳达港(ENSENADA)等。

【外资引入】2023年上半年墨共计吸引外资290.41亿美元,同比增长6%。其中,78%的外资来源于在墨外国企业的新增投入。美国是墨最大投资来源国,投资额达123.7亿美元;西班牙、德国、阿根廷、日本对墨投资额分别为42.25亿、25.47亿、22.32亿和19.99亿美元。以上五国对墨投资额占比达80%。

墨西哥重要节日

1月1日——新年(Año Nuevo)
1月6日——三王节(Día de los Reyes Magos)
2月5日——宪法日(Día de la Constitución Mexicana)
3月18日——贝尼托·华雷斯诞辰(Natalicio de Benito Juárez)
3月28日——濯足节(Maundy Thursday)
5月1日——国际劳动节(Día Internacional del Trabajo)
9月16日——独立日(Día de la Independencia)
11月1-2日——亡灵节(Day of the Dead)
11月20日——革命日(Día de la Revolución)
12月12日——达卢佩圣母节(Día de la Virgen de Guadalupe)

12月25日——圣诞节(Navidad)

中国-墨西哥双边贸易情况

1972年,墨西哥成为第二个与中华人民共和国建交的拉美国家。

中国是墨西哥在全球第二大贸易伙伴,墨西哥也是中国在拉美地区的第二大贸易伙伴。

2022年,中墨贸易总额为949.65亿美元,同比增长9.8%,中方出口775.35亿美元,同比增长15.1%。

2023年前9个月,中墨双边贸易额为7496525.96万美元,同比增长4.5%。

与此同时,中国企业正大量在墨西哥投资建厂。数据显示,中国对墨西哥的直接投资,在2022年同比增长了48%,中国成为墨西哥增长最快的外国投资来源国之一。

墨西哥市场开发潜力

1、互联网群体的庞大:截至 2023 年初,墨西哥总人口为1.29 亿,互联网用户超1亿。2022年,墨西哥有超过6300万人在线上购买产品或服务,5年内增长了1.7倍。
2、电商增长率高达23%:作为全球增长最快的电商市场之一,2022年墨西哥电商市场销售额为5280亿比索,与2021年相比增长了23%。预计2023年电商市场规模会达到6381亿比索,并且未来几年继续保持增长态势。
3、墨西哥市场的消费需求:墨西哥人对中国商品的需求逐渐增长,尤其是电子产品、家居用品、服装等方面。中国制造的产品在价格和质量上具有竞争力,能够满足墨西哥人日益增长的消费需求。

4、自由贸易协定的推动:中国和墨西哥之间签署的自由贸易协定为双方的贸易往来提供了便利。这一协定降低了进口关税和贸易壁垒,使得中国企业可以更加顺利地进入墨西哥市场,开展贸易活动。

5、社媒购物被普遍应用:在墨西哥,社交媒体被广泛使用,为品牌提供了更多渠道来吸引线上消费者的注意力。

6、购物节是全年最重要的节点:每年在墨西哥革命日的前一个周末都会举行El Buen Fin(墨西哥购物节),该购物节有巨大的销售潜力。从数据上看,上一年墨西哥El Buen Fin期间,线上零售销售收入达到237亿墨西哥比索。

墨西哥市场热销选品

1、家居与厨房品类:包括床垫、床单套装、沙发、羽绒被等家居用品,饮水机、咖啡机、餐具、搅拌机等厨房品类。

2、数码与电子品类:包括电视、智能手表、智能手机、平板电脑、入耳式耳机、监视器等等。

3、时尚与配饰品类:包括服装、保暖裤、鞋履、手表、手镯、项链、耳环、珠宝等。特别是本土文化元素和手工艺品,深受墨西哥消费者的喜爱。

4、美容与个护用品:墨西哥人注重个人形象和护肤健康,对护肤品、化妆品、美发产品和健康保健品等产品有一定的需求。

5、体育与户外品类:墨西哥的地理环境和气候条件提供了丰富的户外活动选择,包括露营、徒步旅行、钓鱼、足球等。

墨西哥客户特点

1、墨西哥人与不熟悉的人相见时,见面礼节主要是握手,或报之以微笑。 

2、墨西哥人喜爱白色,但却对紫色深为忌讳。讨厌的数字是“13”与“星期五”。

3、商务交往中,墨西哥人讲究穿西装套装或西式套裙。

4、玉米、菜豆以及辣椒是墨西哥人比较喜欢的事物。

5、墨西哥在约会时一般不会准时到达,但是作为客人在与墨西哥客户约定好时间之后,最好要准时到达;

6、在与墨西哥客户进行闲谈时,最好不要谈及政治以及历史方面的问题。

墨西哥海关关税

墨西哥对进口商品征收7档从价关税率,即0%、5%、10%、15%、20%、 35%和45%;
但有10项产品(糖类、含糖超过90%的可可以及糖浆等)适用从量税率;
45项产品适用混和税率(如浓缩牛奶、水果、精制食品和果汁 产品等)。
1、优惠关税
墨西哥已经与几个 签订了自由贸易协议。为了享受优惠关税,进口商品必需符合原产地规则协定中的原产地规则。原产地证书是享受优惠关税待遇的必要条件。
注意:邮寄或特快专递进口商品不享受优惠关税待遇,因为该商品定期简化海关检讨流程。享受优惠关税待遇的商品,必需定期办理海关通行手续,并经报关指定。
2、增值税
墨西哥增值税=准则增值税税率16%×(CIF价+关税+递延税)。有些商品可以免征增值税。
3、起征点
进口货值(FOh6)不超过50美元的,免征关税和增值税。但进口商品仍需征收递延税。
4、其他
递延税:又称报关手续费,针对所有进口货物,在CIF和关税总和的基本上,征收税率为0.8%的递延税款税。
消费税:针对烟酒制品,在CIF价和关税总和的基本上,征收税率在25%-160%之间的消费税。
5、关税调整
2023年8月15日,墨西哥总统签署《关于修改一般进出口关税法行政命令》,将钢材、橡胶、玻璃、纺织品、陶瓷等392个海关编码的进口关税,调整为5%~25%。该法令于2023年8月16日生效,有效期至2025年7月31日。
调整后的关税税率如图:

中国—墨西哥产地证

出口到墨西哥一般都是办理一般原产地证CO,一般原产地证CO到商检局或者贸促会申请办理出具即可。

CO分为两种: 一种是由中国国际贸易促进委员会(简称CCPIT)签发, 另外一种是由中国进出口检验检疫中心(简称CIQ)签发。其中 CCPIT是可以代表中国国际商会的机构,所以国外进口商要求出口方出具由中国商会签发的CO时, 可以去贸促会加盖“CCPIT代表中国商会”的章。

CO由哪些部分构成?

♦ 原产地证明出具人(如进口商、出口商或生产商);

♦ 证明出具人的详细信息;

♦ 出口商信息;

♦ 生产商信息;

♦ 进口商信息;

♦ 产品说明和HS税则分类;

♦ 原产地标准;

♦ 有效期限(12个月);

♦ 授权签字和日期。

此外,出口到墨西哥也有少部分客户要求提供ANEXO III墨西哥原产地证,此种产地证与前面提到的原产地证类型有些不一样,此种产地证按照ANEXO III格式填好信息内容,然后打印出来盖章,拿到贸促会进行认证,然后做成证明书的形式即可。

墨西哥清关流程

1、准备文件和许可证:在货物到达墨西哥之前,您需要准备一系列必要的文件和许可证。这些文件可能包括进口许可证、提货单、发票、货物清单、运输合同和海关文件等。

2、选择报关代理:通常,进口商会雇佣墨西哥的报关代理来处理清关事务。报关代理是专门从事海关事务的公司,他们具有专业知识,能够协助您遵守相关法规并加速清关流程。

3、货物抵达墨西哥:一旦货物到达墨西哥的港口或机场,它们将进入临时存储区,等待海关审查。

4、海关检查:海关官员将对货物进行检查,以确保它们与相关文件一致,并符合墨西哥的进口法规。这可能包括检查货物的数量、品质和合规性。

5、报关:报关代理将向墨西哥海关提供所需的文件,并向海关申报货物。这个过程需要填写海关申报单(Pedimento),其中包括有关货物的详细信息,包括品名、数量、价值等。

6、支付关税和税费:一旦货物被批准进入墨西哥,进口商需要支付相关的关税、增值税和其他税费。这些费用通常是根据货物的类型和价值计算的。

7、海关审批:一旦所有文件和费用都被核准和支付,墨西哥海关将核发通关文件,允许货物进入墨西哥国内市场。

8、物流和交付:一旦货物获得海关审批,它们可以被运送到目的地。通常,进口商会与物流公司合作,以确保货物安全送达。

墨西哥清关所需资料

1、进口许可证:某些商品可能需要特定的进口许可证。这些许可证通常由墨西哥的相关政府部门颁发,具体要求因商品类型而异。

2、提货单:这是货物的装载和运输指南,包括货物的数量、类型和重量。

3、发票:货物的发票应包括详细的商品描述、数量、单价、总价值以及出口商和进口商的信息。

4、货物清单:清单应提供货物的详细描述,包括尺寸、重量、材料和用途等信息。

5、运输文件:这包括运输合同、提单(B/L,Bill of Lading)、船运或航空公司提供的货物运输文件。

6、海关申报单(Pedimento):这是非常重要的文件,需要详细列出货物的信息,包括品名、数量、价值和产地等。通常由报关代理填写和提交。

7、进口商的注册证明:通常需要进口商的注册证明,以证明他们有资格从国外进口商品。

8、产地证明:某些商品可能需要产地证明,以确定其原产地。这对于享受特定贸易协定的优惠关税待遇很重要。

9、海关价值声明:这是货物的官方估值,用于计算关税和税费。

10、支付相关费用的证明:包括关税、增值税和其他进口费用的支付证明。

11、运输保险文件:如果货物在运输过程中受到损坏或丢失,将需要相关的运输保险文件。

12、其他特殊要求:根据货物的性质,可能需要其他特殊文件或许可证,如健康和食品安全证书、动植物检疫证明等。

墨西哥客户开发渠道全汇总

1、2024年墨西哥重要国际展会

墨西哥农业及农机展AgroBaja

展会时间:2024年3月1日

墨西哥家具及木工机械展览会

展会时间:2024年3月5日-7日

墨西哥可再生能源展览会 ECOMONDO

展会时间:2024年04月17日-19日
墨西哥工程机械、矿业、建筑设备、建材机械展览会
展会时间:2024年04月24日-26日
墨西哥石油天然气展览会 CMP
展会时间:2024年06月19日-22日
墨西哥国际门窗展览会 Doors & Windows Mexico
展会时间:2024年7月9-11日
墨西哥汽配展览会
展会时间:2024年7月10日-12日
墨西哥五金展览会
展会时间:2024年9月5日-7日
墨西哥工业制造展览会ITM
展会时间:2024年10月4日
墨西哥美容展览会

展会时间:2024年10月27日-29日

2、墨西哥常用搜索引擎

墨西哥Google:http://www.google.com.mx/

墨西哥Yahoo:https://espanol.yahoo.com/

墨西哥Mexicoweb:http://www.mexicoweb.com.mx/

3、墨西哥主要黄页

墨西哥黄页:http://www.seccionamarilla.com.mx/

墨西哥出口名录:http://www.lameibiz.com/

墨西哥搜索黄页:http://www.yellow.com.mx/

墨西哥索引黄页:http://www.trace-sc.com/firms.htm

墨西哥黄页:http://www.conexionindustrial.com/

4、墨西哥主要电商平台

根据Statista的数据,2022年以下电商平台是墨西哥人购买量最高的平台:

  • 亚马逊:60%的购买偏好

  • 美客多:58%的购买偏好

  • 沃尔玛:37%的购买偏好

  • 利物浦:25%的购买偏好

  • 科佩尔:22%的购买偏好

  • 全球速卖通:16%的购买偏好

  • 山姆会员店:12%的购买偏好

  • 家得宝:11%的购买偏好

5、墨西哥社交平台

WhatsApp和Facebook是墨西哥网购买家使用的主要社交平台,95%的受访者承认偏爱这两个平台;

Instagram紧跟其后,是品牌购物者的首选;

TikTok它在墨西哥也很受欢迎,71%的受访者表示经常使用TikTok。

再然后是Twitter,受到55%受访者的欢迎。


6、墨西哥贸易数据查询网站

墨西哥海关数据查询:https://www‍.cnab‍k‍e.co‍m/product/customs/
墨西哥经济部:https://www.gob.mx/se/
墨西哥投资贸易局:http://www.promexico.gob.mx/

墨西哥海关官网:http://www.aduanas.sat.gob.mx/

7、墨西哥主要行业协会
墨西哥进出口贸易协会:https://anierm.org.mx/

墨西哥商会:http://www.mexico-chamber.org/

墨西哥鳄梨出口和包装企业协会(Apeam):

http://www.apeamac.com/

墨西哥浆果企业协会(Aneberries):

http://www.aneberries.mx/

墨西哥龙舌兰酒生产企业商会

http://www.tequileros.org/

墨西哥肉牛养殖企业协会(AMEG):

http://www.ameg.org.mx/

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